Cargar estado de cuenta
Gastos
Tarjeta, periodo y archivo
La tarjeta se reconoce sola si ya subiste un archivo de ella antes.
Cargas anteriores
| Fecha | Descripción | Monto | Total c/ sub-cargos | Tipo | Categoría | Asignado a | Acciones |
|---|
Paquetes
Agrupa movimientos de cualquier tarjeta o mes, por ejemplo un viaje. Para agregar movimientos: en Movimientos selecciónalos (tip: usa "Desde / Hasta" y "Periodo: Todos") y elige el paquete en la barra de selección.
Tus tarjetas
La terminación sirve para reconocer cada estado de cuenta al subirlo. El formato de archivo se guarda en la primera carga de Excel o CSV.
Categorías
Personas y empresas
Reglas de clasificación automática
Cuando la descripción de un movimiento coincide con el patrón, se le asigna la categoría, persona/empresa y tipo. Las reglas de una tarjeta tienen prioridad sobre las generales y el patrón más largo gana. Al crear, editar o borrar una regla se reaplican todas automáticamente; lo que cambiaste a mano se respeta.